宣布，将于2月10日19★★★:30在深圳总部召开智能化战略发布会。受此消息刺激，比亚迪智驾概念为首的比亚迪产业链午后大面积爆发★，联创电子、德赛西威等大批成分股涨停，比亚迪自2021年8月4日以来再度收获涨停，总市值也重返9000亿上方。作为“天神之眼★★★”系统的研发和搭载主体，比亚迪计划2025年实现60%以上车型搭载高速NOA及以上智驾系统★，并推动智驾配置下沉至10万-15万元车型。因此传感器、车载激光雷达及光学镜头仍是其中价值量弹性最高部分★★★，短期或仍是主流资金的重点聚焦方向，此外在以往智能驾驶概念炒作中涉及的线控底盘、热管理以及驱动电机等细分的滞涨龙头品种也有望迎来价值重估。

　　今日指数一改昨日低迷，全天呈现价升量增行情，量能提升至1.5万亿以上的同时，涨幅超10%的个股家数也达到150家以上★★，指数与短线情绪得以共振加强，随着市场亏钱效应的显著改善，短线情绪面仍存在一定改善空间。从分类指数看，北证50指数大涨5%，创业板指和科创50指数均双双涨近3%★★★，近期泛科技方向的持续热度提升仍有利于题材股主导盘面★★。技术面上★★，科创50和中证2000指数已经双双突破60日均线，且日线KDJ在强势区向上金叉，MACD也重新拐头向上放大红柱★，若短线能够有效站稳该均线之上★★★，则有望形成阶段反转信号并对几大主要指数形成正面提振并延续反弹势头。

　　近日，微软、、亚马逊★、英特尔、AMD等科技巨头都纷纷宣布上线DeepSeek大模型★★，连续加速后如期展开分歧★★★，但20CM人气龙短暂分歧后迅速转一致回封涨停★，等多只10厘米前排股则继续以一字板向上晋级。随着阿里云、百度智能云★★★、华为云★、腾讯云、火山引擎、天翼云已接入了DeepSeek模型后★★★，京东云也宣布正式上线和DeepSeek-V3模型★★，云计算和网络安全方向也继续得到资金追捧，优刻得★★★、青云科技★★★、杭钢股份等实现连板晋级。短期端侧接入的压力激增驱动算力租赁单价的上涨预期仍是短线方向强势的主要逻辑，而算力租赁需求的新一轮高增长或重新激活数据中心等基础设施的投资浪潮★★，因此光模块、铜连接等训练算力分支在此前深幅调整后中线机会或由此重新开启。

　　连板股晋级率回升至57%，连板最高标弱转强晋级6连板★，3板及以上连板股全线收涨，仅有泛微网络晋级失败。此前连续2日上演地天板的概念股继续缩量涨停★，带动前期高位人气股亏钱效应显著改善，除去ST个股外全市场已无跌停个股，而全市场涨超10%的个股家数增加至150只以上。昨日缩量跌停的另一只概念高位人气股冀东装备盘中打开跌停后快速回升一度逼近涨停★★★。近期持续站上风口的以及相关的算力租赁概念热度继续向端侧AI概念全面扩散，此前大幅回调的英伟达产业链也出现止跌迹象。随着两市成交额突破1.5万亿，午后智驾产业链的爆发并未对AI产业链形成资金分流，指数与短线情绪的共振加强有利于短线主线热点间良性轮动。

　　30CM首板。沪深两市全天成交额1.54万亿★★★，较上个交易日放量2458亿。盘面上，市场热点良性轮动，个股普涨★，全市场超4800只个股上涨，逾百股涨停或涨超10%★★★。板块方面，等少数板块下跌。截至收盘，沪指涨1.27%，深成指涨2.26%，创业板指涨2.8%。

　　随着DeepSeek热度飙升，本地部署大模型的端侧AI热潮随之而起，联想、、等AIPC相关公司官宣接入DeepSeek。知名分析师郭明錤日前发文指出★★★，DeepSeek爆红后，端侧AI趋势将加速。端侧硬件受到多重利好提振全天表现亮眼，Soc概念龙头瑞芯微反包涨停再创历史新高，云天励飞等多只人气股纷纷涨停。此前国内等AI端侧消费电子产品发展落后于海外的主要原因仍是大模型层面的短板★★★，而DeepSeek的面世或驱动AI模型的加速迭代，国内AI产品出现新爆款有望成为大概率事件。

　　机器人新创企业Figure在2月5日宣布终止与OpenAI合作★★，并豪言将在30天内推出★“ 颠覆人形机器人行业 ★★★”的创新成果。此前特斯拉宣布更新Optimus机器人量产指引，预计2026年产能达到1万台/月，随后每年产量提升一个数量级。机器人概念股继续得到资金热捧，兆威机电、领益智造、鸣志电器等多股涨停。国产机器人供应链中，与Figure有合作或送样、接触的公司与此前Optimus的相关合作商多有重复，因此板块内一些核心龙头仍处于易涨难跌态势。不过该板块在不少20CM趋势票加速后，板块日内高潮后次日的分化预期仍应引起重视★★★。